Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu được tư vấn mua bán và sáp nhập. Bởi vì, có rất nhiều doanh nghiệp muốn thông qua hình thức M&A thực hiện mở rộng kinh doanh. JUSG Mservice là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập. Các bạn hãy cùng JUSG Mservice tìm hiểu về hình thức M&A nhé!
Contents
- 1. Mua bán và sáp nhập (M&A) là gì?
- 2. Mục đích của thương vụ M&A
- 3. Nội dung tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A)
- 4. Quy trình tư vấn tài chính cho bên bán và bên mua
- 5. Dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập hàng đầu tại JUSG Mservice
1. Mua bán và sáp nhập (M&A) là gì?
M&A là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Mergers và Acquisitions. M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hay mua lại 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác.
Mergers (Sáp nhập doanh nghiệp) là sự liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng quy mô. Từ đó, cho ra đời một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới. Toàn bộ tài sản, lợi ích chung, quyền hay nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập hay bị mua lại sẽ “về tay” doanh nghiệp sáp nhập.
Acquisitions (Mua lại doanh nghiệp) là hình thức doanh nghiệp lớn sẽ mua lại doanh nghiệp nhỏ hơn. Doanh nghiệp mua vẫn giữ tư cách pháp nhân cũ. Doanh nghiệp mua lại được quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp được mua.
2. Mục đích của thương vụ M&A
Hoạt động M&A có hai mục đích quan trọng như sau:
- Nhằm mục đích sở hữu cổ phần, vốn góp;
- Tham gia quyết định các vấn đề quan trọng. Nhằm tác động đến hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của doanh nghiệp.
3. Nội dung tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A)
Khi đến với dịch vụ M&A, khách hàng sẽ được tư vấn những nội dung sau:
- Hỗ trợ kiểm tra, xem xét khả năng trước khi tiến hành mua bán và sáp nhập.
- Lên kế hoạch mua bán và sáp nhập.
- Tư vấn mua bán và sáp nhập (nghiệp vụ FA).
- Thẩm định, đánh giá (nghiệp vụ DD, VA).
- Nghiệp vụ trung gian tư vấn mua bán và sáp nhập.
- Hỗ trợ tích hợp sau khi tiến hành mua bán và sáp nhập.
4. Quy trình tư vấn tài chính cho bên bán và bên mua
Quy trình tư vấn tài chính sẽ được phân chia cụ thể cho bên bán và bên mua:
4.1. Quy trình tư vấn tài chính cho bên bán
Quy trình tư vấn tài chính cho bên bán gồm 4 bước được tiến hành như sau:
Bước 1: Trao đổi sơ bộ về chuyển nhượng, phân tích doanh nghiệp
- Ký hợp đồng bảo mật thông tin, trao đổi giải đáp miễn phí.
- Cách thức phổ biến tiến hành mua bán và sáp nhập, giới thiệu các dự án đã làm.
- Phân tích doanh nghiệp, hỏi đáp dựa trên Sổ sách kế toán, nắm được thế mạnh và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp khách hàng.
- Mô phỏng đơn giản về giá chuyển nhượng.
Bước 2: Gặp gỡ các ứng viên, thỏa thuận cơ bản
- Tạo tài liệu ẩn danh để tư vấn và tài liệu tóm tắt chi tiết về công ty (hồ sơ công ty).
- Lựa chọn bên mua tiềm năng (lập longlist danh sách/shortlist (danh sách chọn lọc)), thăm dò ý kiến, báo cáo phản hồi.
- Thiết lập cuộc họp trao đổi giữa lãnh đạo của hai bên, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.
- Hỗ trợ ký kết thỏa thuận cơ bản.
Bước 3: Hỗ trợ thẩm định, hỗ trợ liên quan đến dự án chốt cuối cùng
- Chuẩn bị tài liệu cho thẩm định tiến hành bởi bên mua tiềm năng.
- Đóng vai trò trung gian giữa bên bán/bên mua hỗ trợ giải đáp yêu cầu/thắc mắc từ bên mua tiềm năng.
- Thẩm tra kỹ lưỡng đề xuất của bên mua, hỗ trợ liên quan đến dự án chốt cuối cùng.
Bước 5: Ký kết hợp đồng/Kết thúc thương vụ
- Phối hợp cùng các chuyên gia kế toán/thuế, chuyên gia pháp lý về các vấn đề liên quan tới giá trị chuyển nhượng. Hỗ trợ lập văn bản cho hợp đồng chốt.
- Hỗ trợ điều chỉnh cuối cùng liên quan đến tài chính như hỗ trợ các điều kiện trong hợp đồng chốt, lập báo cáo tài chính sau khi tiến hành, điều chỉnh giá chuyển nhượng.
4.2 Quy trình tư vấn tài chính cho bên mua
Quy trình tư vấn tài chính cho bên mua gồm 4 bước theo trình tự:
Bước 1: Hỗ trợ xây dựng hoặc kiểm tra phương châm thu mua
- Hỗ trợ trước khi lập kế hoạch, như phân tích hiện trạng, đưa ra vấn đề, hoạch định chiến lược mua bán và sáp nhập, xây dựng kế hoạch sơ bộ cho quá trình thực hiện v.v…
- Xác nhận mục tiêu thu mua, hình dung doanh nghiệp muốn thu mua (ngành nghề, quy mô, địa điểm v.v…)
- Lựa chọn, thăm dò ý kiến doanh nghiệp có thể làm đối tượng thu mua dựa trên chiến lược kinh doanh.
Bước 2: Lựa chọn ứng viên, thăm dò ý kiến và thỏa thuận cơ bản
- Lựa chọn, thăm dò ý kiến doanh nghiệp có thể làm đối tượng thu mua dựa trên chiến lược kinh doanh.
- Thiết lập cuộc họp trao đổi giữa lãnh đạo của hai bên, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.
- Hỗ trợ điều chỉnh điều kiện cơ bản với bên mua tiềm năng, ký kết thỏa thuận cơ bản.
Bước 3: Hỗ trợ thẩm định, hỗ trợ liên quan đến dự án chốt cuối cùng
- Hỗ trợ tiến hành thẩm định doanh nghiệp chuyển nhượng tiềm năng.
- Đóng vai trò trung gian giữa bên bán/bên mua. Hỗ trợ giải đáp yêu cầu/thắc mắc từ doanh nghiệp chuyển nhượng tiềm năng.
- Thẩm tra kỹ lưỡng đề xuất của doanh nghiệp chuyển nhượng tiềm năng. Hỗ trợ liên quan đến dự án chốt cuối cùng.
Bước 4: Ký kết hợp đồng/Kết thúc thương vụ
- Phối hợp cùng các chuyên gia kế toán/thuế, chuyên gia pháp lý về các vấn đề liên quan tới giá trị chuyển nhượng. Hỗ trợ lập văn bản cho hợp đồng chốt.
- Hỗ trợ điều chỉnh cuối cùng liên quan đến tài chính như hỗ trợ các điều kiện trong hợp đồng chốt. Lập báo cáo tài chính sau khi tiến hành, điều chỉnh giá chuyển nhượng.
5. Dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập hàng đầu tại JUSG Mservice
JUSG Mservice là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập tại Đà Nẵng. Dịch vụ M&A của chúng tôi giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp. Đồng thời, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
JUSG Mservice cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua. Từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định. Đặc biệt, định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.
Cụ thể các dịch vụ bao gồm:
- Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp/dự án mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán);
- Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence); thẩm định tài chính (Financial Due Diligence) của doanh nghiệp/dự án mục tiêu;
- Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành M&A;
- Tư vấn tái cấu trúc, sắp xếp lại và triển khai hoạt động của doanh nghiệp hậu M&A;
- Tư vấn thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến thương vụ M&A.
Trên đây là những thông tin cơ bản mà JUSG Mservice cung cấp cho khách hàng về tư vấn mua bán và sáp nhập. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ này, các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất!
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ JUSG Mservice (JMC)
Trụ sở: Tầng 3, số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0901.451.450
Hotline: 0867.134.268
Email: info@jusgmservice.com
Website: jusgmservice.com
